相传在临沂的蒙山上住着一群兔子、猴子、狐狸。狐狸生性狡猾，一肚子坏水，因此其它动物都不喜欢它。
这一天，兔子、猴子盘算着要捉弄一下狐狸。兔子就问狐狸：“狐狸大哥，你说世界上什么肉最香？”狐狸吧嗒吧嗒嘴，转着眼珠说：“要我说呀，鸡肉最香。”猴子说：“狐狸大哥有所不知，据我调查，唯有马屁股上的那块肉最好吃！”“真的吗？”狐狸说：“可马那么高大，我怎么能够着了呢？”“这有何难，。”兔子就这般如此，如此这般地对狐狸说了一遍。说的狐狸直流口水，一个劲的点头。
第二天，天刚朦朦亮，狐狸，兔子就一起出发向马大哥家走去。马大哥正趴在地上打着呼噜。兔子就帮忙把狐狸的尾巴拴到马的尾巴上去了。马被惊醒了，还没等狐狸回过神来，马撒开蹄子就跑，狐狸想下来，但被兔子拴的紧紧的，只得干脆闭上眼睛，连自己的命都保不住了，哪里还上那“喷香”的马腚。看到狐狸那副狼狈想，兔子裂开大那漂亮的嘴巴大笑，一不小心，笑豁了嘴。猴子也蹲在树上拍着巴掌大笑，一时得意忘形，从几米高的树上掉了下来，原来那白白的屁股被摔的通红。狐狸被马驮了一路，脊背也被地上的黑土染黑了。
